El anuncio de que una sociedad no relacionada con Grupo Aeroméxico iniciará los trámites para realizar una oferta pública de adquisición de acciones tumbó las acciones de la compañía hasta 75% durante este jueves.
Así lo reportaron diversas fuentes de finanzas quienes a lo largo del día dieron seguimiento a las caídas de 22, 40 y la máxima caída de 75%, con lo que las acciones que el lunes rondaban los cuatro pesos, ahora no llegaban ni a uno.
Grupo Aeroméxico informó que como parte del proceso de reestructura financiera bajo el Capítulo 11, esta sociedad ajena a la compañía iniciará la oferta a un centavo de peso mexicano por cada acción.
El comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) también revela que Delta Air Lines no concurriría en esta oferta por lo que se espera un máximo de acciones a adquirir por 331 millones 480,713.
Esto representaría, en su caso, hasta 49% del capital previamente a los efectos de dilución con motivo de la implementación del plan de reestructura de la principal compañía aérea mexicana.
Dichas acciones en su conjunto representarán, al concluir la oferta pública de adquisición y una vez que surta efectos el plan, menos de 0.01% del total de las futuras acciones representativas del capital social de Grupo Aeroméxico.
La oferta sería liquidada y consumada luego de la Asamblea de Accionistas, de forma que mantengan la titularidad de las futuras acciones representativas, tengan certeza de su tenencia accionaria esperada conforme a los términos del plan.
Aeroméxico confía en su recuperación
Dentro de los nuevos accionistas estará el grupo de accionistas mexicanos estratégicos con 4.10%, Apollo con 22.38% y Delta Airlines con un 20%.
El resto estará distribuido entre todos los nuevos inversionistas y acreedores que capitalicen sus créditos reconocidos en acciones representativas del futuro capital social de Aeroméxico.
La pandemia de Covid-19 representó un severo golpe a la industria aérea, por lo que varias aerolíneas recurrieron a los términos del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos para emprender una reestructura financiera.
De nuestro país, Aeroméxico fue la única línea aérea que se acogió a este proceso, mientras que en la región lo hicieron Latam Airlines y Avianca.
El plan de reestructura de Grupo Aeroméxico busca obtener aproximadamente 720 millones de dólares de nuevo capital y 762.5 millones de dólares de nueva deuda, con independencia de la conversión de gran parte de sus pasivos reconocidos conforme a lo dispuesto en lo presentado a la aprobación de la Corte.
Aeroméxico asegura tener una posición de solidez financiera y liquidez que, estima, le permitirá emerger de nuestra reestructura financiera en condiciones muy favorables.
De esta manera, podrá enfocarse en su consolidación y crecimiento, en beneficio de todas las partes relacionadas con Aeroméxico, en especial, de su fuerza laboral, así como de sus clientes.
Información de utilidad para profesionales y empresas de Turismo.