Sería el próximo 3 de noviembre que abandone LATAM Capítulo 11 en Estados Unidos, proceso que la aerolínea inició en mayo de 2020 tras el impacto de la pandemia.
Dicho proceso le permitirá al grupo emerger más ágil, con una estructura de costos más competitiva, una liquidez adecuada para enfrentar el futuro, con aproximadamente 10,300 millones de dólares en equity, y una deuda cercana a los 6,900 millones de dólares.
En dicha fecha, LATAM Capítulo 11 entregará las acciones y los bonos convertibles a los accionistas y acreedores según corresponda, y pagará ciertas obligaciones como el Junior DIP y otros fees como se establece en el Plan de Reorganización.
Por otro lado, LATAM Capítulo 11 anuncia que tras finalizar su periodo de opción preferente (“POP”), la segunda vuelta y la elección por parte de los acreedores de las alternativas de recupero contempladas bajo el Plan de Reorganización, LATAM envió los avisos de fondeo a las partes soportantes para concretar la recepción de los 5,400 millones dólares de nuevos fondos detallados en el Plan de Reorganización.
En esa línea, LATAM Capítulo 11 informa el resultado de la elección de los acreedores de la Clase 5 con respecto a los bonos convertibles C que requerían suscripción con nuevos fondos. Finalmente, los acreedores no soportantes suscribieron 36,215,217 bonos convertibles C.
Luego de consideradas las referidas elecciones por parte de los acreedores, así como los resultados informados ayer del POP y la Segunda Vuelta, el remanente de acciones y bonos convertibles no suscritos que consideran un aporte de nuevos fondos es de 31,349,388,220 acciones, 735,864,454 bonos convertibles B y 6,827,128,295 bonos convertibles C en LATAM Capítulo 11.
Dicho remanente deberá ser suscrito por las partes soportantes del Plan de Reorganización con sujeción a la normativa legal y reglamentaría aplicable.
LATAM Capítulo 11 saldrá con éxito del proceso
Al respecto, cabe recordar que todos los instrumentos contemplados en el Plan de Reorganización de LATAM Capítulo 11 y el remanente por colocar están completamente respaldados por los accionistas soportantes (Delta Air Lines, Qatar Airways, Grupo Cueto) y por los acreedores soportantes (grupo Evercore y ciertos tenedores de bonos locales), asegurando que LATAM contará con los fondos necesarios para salir exitosamente del proceso de Capítulo 11.
Recientemente se enviaron los avisos a los partes soportantes a través de los cuales se les solicita a los acreedores soportantes fondear aproximadamente 3,600 millones de dólares y a los accionistas soportantes aproximadamente 736 millones de dólares.
Mediante un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) LATAM Airlines Group S.A. informó los resultados del período de opción preferente (el “POP”) para los accionistas, que finalizó el 12 de octubre, y de la Segunda Vuelta, opción disponible para los accionistas o cesionarios que suscribieron acciones en el POP y que manifestaron su intención de participar de dicha alternativa que estuvo disponible únicamente el 13 de octubre. De esta manera, LATAM Capítulo 11 completó este paso clave de su proceso antes de salir.
Luego de terminados el POP y la Segunda vuelta, los accionistas (o sus respectivos cesionarios) han suscrito 42.460.487.574 Nuevas Acciones de Pago, 17.868 Bonos Convertibles Serie G, 636.975.241 Bonos Convertibles Serie H y 83.777 Bonos Convertibles Serie I. En consecuencia, quedan todavía disponibles 31.349.388.220 Nuevas Acciones de Pago, 1.256.984.672 Bonos Convertibles Serie G, 735.864.454 Bonos Convertibles Serie H y 6.863.343.512 Bonos Convertibles Serie I (el “Remanente”).
“Esta ha sido otra semana positiva para LATAM Capítulo 11. Se concretó el financiamiento de salida, concluyó el período de opción preferente para los accionistas y estamos próximos a salir del proceso de Capítulo 11.
Hemos cumplido los plazos y objetivos que nos propusimos y estamos seguros que saldremos fortalecidos de esta desafiante etapa”, dijo Roberto Alvo, CEO de LATAM. LATAM Capítulo 11 espera salir de este proceso con 2.200 millones de dólares de liquidez y una reducción de la deuda de aproximadamente 35% en comparación con la deuda que tenía pendiente antes de entrar en dicho proceso.
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